同洲电子暴涨或引爆智能电视概念(附股)

http://www.hotel.hc360.com2013年09月27日16:06 来源:中财网T|T

    国庆长假电视的传统消费旺季将至,智能电视对“客厅”的争夺大战达到白热化。各路资本纷纷挤入智能电视领域,百度爱奇艺、阿里巴巴、小米科技、乐视网等互联网企业纷纷加入战团;海信、创维、长虹、康佳、TCL等传统电视厂商也积极应战;同洲电子、兆驰股份、百视通、华数传媒等公司股票也都凭借智能电视概念,得到资本市场的热烈追捧。

    Wind统计数据显示,截至9月26日收盘,智能电视板块今年以来已经整体上涨了90.98%,其中乐视网涨幅最大,上涨了222.39%,华数传媒上涨了188.97%,百视通上涨181.41%,同洲电子上涨168.20%。

    9月26日,同洲电子再度涨停,收盘价为12.75元/股。这是该公司9月24日披露与兆驰股份达成《战略合作框架协议》公告之后连续第三个交易日涨停。

    证券日报消息,对于今年以来炒得火热的“智能电视概念”,中投顾问高级研究员贺在华认为,未来真正的智能电视目前还只是处在概念阶段,涉及到的技术还并不成熟,现在所谓的“智能电视”并没有什么颠覆性的技术。

    纵然如此,智能电视以及升级传统电视的互联网电视机顶盒依然都已成为各路资本竞相追逐的对象。

    【概念股解析】

    同洲电子的《战略合作框架协议》公告披露了百亿元的网络电视机顶盒推广计划,公告显示,公司与兆驰股份于2013年9月23日在北京签署了《战略合作框架协议》,双方计划利用多种渠道筹集资金100亿元人民币,以满足单向DVB机顶盒用户升级为DVB+OTT用户的投资需求,促进同洲电子签约的10个省份尽快推广“四屏合一电视互联网户户通工程”,将用户传统单向DVB机顶盒升级为同洲“DVB+OTT”的机顶盒。

    STCN解读:同洲电子携手兆驰股份筹资百亿升级机顶盒

    9月23日晚间,同洲电子(002052)、兆驰股份(002429)公告称,两家公司23日签署了《战略合作框架协议》,双方计划利用多种渠道筹集资金100亿元,以满足单向DVB机顶盒用户升级为DVB+OTT用户的投资需求,促进同洲电子签约的10个省份尽快推广“四屏合一电视互联网户户通工程”。

    协议约定,同洲电子负责市场推广和获取订单,兆驰股份协助同洲电子完成“四屏合一电视互联网户户通工程”的改造,预计该工程在未来2年内完成。

    据公告,包括硬件投入、网络配套、内容资源、售后服务及市场推广等,预算每户整转成本约600元,此次1亿用户的整转成本约600亿元。其中,先进行第一期约1600万用户的整体转换,预计耗资100亿元,双方将共同筹资。后续用户转换成本,同洲电子将用前期整体转换用户的收费等收入进行后续融资。

    在融资安排上,双方将使用银行融资、债务性融资等金融方式,或引入包括但不限于产业资金及战略投资方。在相关利益分配上,双方将在后续签订的具体合作协议中商定。

    据悉,传统单向DVB机顶盒用户升级为DVB+OTT用户后,用户既可以收看广电运营商的节目内容也可以收看互联网业务的节目内容,并能够享受多屏互动业务带来的视讯体验。

    同洲电子称,上述工程将使公司多屏互动业务产品的产业链更加优化,对公司手机、电视、pad等多屏互动终端产品的规模推广打下了基础。双方称本次合作不会对其2013年第三季度的经营业绩有重大影响。

    同洲电子同时公告,23日公司还在京发布了“飞看”机顶盒开售信息。会上,同洲电子分别与湖北省广播电视信息网络股份有限公司、贵州省广播电视信息网络股份有限公司、重庆有线电视网络有限公司、甘肃省广播电视网络股份有限公司、吉视传媒股份有限公司、北方联合广播电视网络股份有限公司、宁夏广播电视网络有限公司、青海省广播电视信息网络股份有限公司、新疆广电网络股份有限公司、哈尔滨广电传媒集团共10个有线运营商达成战略合作,推广“四屏合一电视互联网户户通工程”,欲将国内广电领域内1亿余传统单向DVB机顶盒用户升级为DVB+OTT用户。

    据介绍,飞看盒子是一款能够连接DVB+OTT的高清智能机顶盒,该款机顶盒采用同洲的“摸摸看、投投看”技术,搭载蘑菇UI,实现电视、移动终端的互动体验,使电视更有趣、更智能、更有个性。

    【概念股解析】

    百视通公告称,拟与微软共同投资2.37亿美元,在新一代家庭游戏娱乐技术、终端、内容、服务等领域展开全面的合作。

    中金公司:百视通携手微软落地自贸区

    中金公司近日发布百视通的研究报告称,公司拟以自有资金投资4029万美元(约2.5亿元)与微软合资设立上海百家(暂定名),百视通持股51%,微软持股49%。合资公司注册资本7900万美元,投资总额2.37亿美元,拟注册在上海自贸区。双方将拿出各自与业务相关的核心资源,在新一代家庭游戏娱乐技术、终端、内容、服务等领域展开全面的合作。

    强强联合,开拓中国家庭娱乐市场。一方面,百视通的牌照、用户及内容优势,或将有助于以Xbox为代表的微软家庭娱乐产品落地中国。13年底将上市的XboxOne定位家庭综合娱乐中心,增加“机顶盒”功能,其落地中国需要与牌照、内容商进行合作。百视通拥有IPTV全国性运营牌照和互联网电视集成牌照,以及超过40万小时版权内容,为国内最成熟的IPTV运营商。另一方面,微软丰富的家庭娱乐运营经验,有助于深入挖掘百视通家庭娱乐平台价值。微软2001年发布第一款Xbox,积累了丰富游戏、流媒体运营经验,弥补百视通在互联网公网应用布局方面短板。

    落地自贸区,为后期运用资本杠杆进行跨产业整合和国际化整合奠定基础。从现有政策趋势来看,自贸区文化审批和资本运作将更为开放,预计将降低跨产业并购及国际并购难度,对于公司后期产业链整合(如布局游戏业务、进行海外扩张)奠定了基础。另外,合资公司注册资本较高,达7900万美元(约4.8亿元人民币),更易利用资本杠杆,加速成长为平台级公司。

    布局“硬件-内容-应用”全产业链,打开市值想象空间。微软主机采用“硬件赔钱、应用赚钱”的盈利模式,Xbox360售价299美元(约2000元人民币)。截至13年6月底,Xbox360全球销量累计达7800万,Xbox360平台13财年贡献收入71亿美元(12.6-13.6,包含终端、配件及应用收入)。根据IDC数据,国内ipad13年上半年出货量450万台,后期如Xbox销售解禁,有望凭借低价硬件快速渗透市场,形成千万级用户,带来游戏、视频等平台应用想象空间。

    由于具体合作细节尚未披露,暂维持原有盈利预测,预计公司2013-14年EPS分别为0.61元和0.84元,分别同比增长32%和38%,对于当前股价PE为76X,55X,后期OTT放量、游戏、广告等业务的快速增长将带动盈利大幅提升,存在盈利超预期的可能。

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