2016年最夺人眼球的12起酒店集团并购案

http://www.hotel.hc360.com2016年12月05日09:04 来源:迈点T|T

    2016年即将落下帷幕,各行各业并购又一次迎来了“井喷”,全球酒店行业并购大戏不断上演,国外集团收购、国内集团合并、跨界资源整合……行业巨头们这一年忙的不可开交。据悉,仅2016年上半年,中国资本在海外的收购数额就已经超过了2015年全年。不管从哪个角度来看,“并购”都是2016年酒店行业的一大关键词,实力雄厚的企业对国内外酒店的并购持续活跃。据迈点网不完全统计,截至11月30日,全球共有12起大宗酒店集团并购案,本文一一列举。

    锦江、首旅、岭南控股掀起国内酒店并购篇章

    1、锦江收购铂涛,成国内最大酒店集团

    

    自2015年9月“锦江国际与铂涛集团正式签订战略合作协议,锦江股份作为投资主体,战略投资铂涛集团81%股权”起,两者的“喜事”就不断上演。

    2016年2月,锦江股份对外宣布收购铂涛集团一事已完成交割,交易标的公司价值超过100亿元人民币。这也预示着,锦江、卢浮、铂涛三者强强联合后,已跻身国内最大酒店集团。

    据悉,在市场占有率方面,锦江国际将合计拥有超过6000家酒店,客房数逾65万间,覆盖全球55个国家或地区,品牌系列覆盖高、中、经济型等不同档次,包含J•HOTEL、锦江、锦江都城、锦江之星、麗枫、喆•啡、ZMAX潮漫、IU酒店、7天酒店、派酒店等知名品牌,层次更加丰富。

    2、锦江牵手维也纳,转型酒店品牌投资

    

    2016年4月28日,锦江股份与维也纳酒店集团创始人兼CEO黄德满签订协议,锦江股份以17.488亿元收购黄德满持有的维也纳酒店80%的股权,以80万元收购百岁村餐饮80%的股权。2016年6月30日,维也纳酒店及百岁村餐饮80%股权的过户及相关工商变更登记手续已分别完成。本次交易于2016年7月1日完成交割。

    在行业加速整合的过程中,锦江股份逐渐由酒店经营管理转向酒店品牌投资,这是锦江股份完善有限服务型酒店产品线的又一战略举措。

    3、如家被首旅110亿纳入麾下

    

    2016年4月,首旅酒店集团以71.78亿元从如家酒店集团非主要股东手中收购65.13%股权,并实现如家酒店集团从纳斯达克退市。首旅酒店集团发布公告称,对如家酒店集团的私有化购买交易已完成交割,如家酒店集团已经在4月1日与首旅酒店(开曼)完成合并。交易完成后,如家酒店集团将成为首旅酒店集团的全资子公司。至此,首旅酒店集团一跃成为国内第二大酒店集团。

    2016年10月18日,北京首旅酒店(集团)股份有限公司发布《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》,公告里明确说明标的资产过户情况。上述标的资产过户完成后,首旅酒店集团已合计持有如家酒店集团100%的股权。

    4、岭南控股收购34亿旅游酒店资产

    

    2016年8月,华南区域的岭南控股宣布分别以15.25亿人民币和8.41亿人民币收购了花园酒店和中国大酒店100%股权。本次重组完成后,岭南控股将拥有花园酒店、中国大酒店、东方宾馆等高端实体酒店和系列酒店品牌。

    海航、安邦、锦江,海外并购接踵而至

    2016年,除了本土酒店并购,海外酒店市场也很活跃。有专家表示,“全球收购不断的背后,是资产和消费的全球化。”

    1、万豪国际136亿美元收购喜达屋

    

    2016年6月,万豪国际以每股79.53美元总共136亿美元的价格击败安邦保险,成功收购喜达屋。

    2016年8月8日,中国商务部要求将“万豪喜达屋并购案”的审查期限延长至多60天,中国是并购案需要通过的最后一个国家。

    2016年9月20日,万豪国际发表声明称,中国商务部已经批准其收购喜达屋酒店及度假村国际集团的交易。收购喜达屋后,万豪国际市值达到360亿美元,成为全球最大的酒店集团。

    万豪国际拥有714765间客房、4175家酒店,旗下拥有19个酒店品牌,排名全球第二;而喜达屋旗下拥有354225间客房、1222家酒店,排名全球第八。完成并购后的万豪国际集团,将在全球超过110个国家和地区运营或特许经营5700多家物业和110万间客房。吸纳喜达屋旗下11个品牌后,万豪国际旗下30个品牌将全面覆盖中档酒店至奢华酒店之间的各个领域。

    2、海航旅游集团收购卡尔森酒店集团

    

    2016年4月28日,海航集团旗下海航旅游集团宣布,该公司已达成协议,收购卡尔森酒店集团(CarlsonHotels)100%的股权,以及后者持有的瑞德酒店集团(RezidorHotelGroup,AB)51.3%的多数股权。

    3、海航旅游集团拟65亿美元收购希尔顿酒店25%股权

    

    2016年10月24日,海航集团宣布,旗下海航旅游集团将以总计65亿美元(约440亿人民币)的价格收购黑石集团所持的希尔顿酒店集团25%股份,并分别向希尔顿、Park和HGV的董事会指定两名董事。此次收购预计将于2017年第一季度完成。届时,海航集团有望成为希尔顿酒店集团的单一最大股东。

    在酒店领域,海航集团并非新手。在投资希尔顿之前,通过自建和投资收购,海航集团旗下已经拥有了包括高端奢华酒店、商务酒店、度假酒店、快捷酒店、产权酒店等多家酒店品牌,运营和投资近2000家酒店,客房数超过30万间。

    4、红狮酒店集团完成Vantage酒店收购

    

    2016年9月,红狮酒店集团宣布完成对Vantage酒店的收购,收购价值为2700万美元,涉及1000家酒店。红狮酒店集团正在致力于整合双方的专业团队,努力加快其中档和高档品牌的发展。

    据悉,红狮酒店集团收购了其约1000家特许经营酒店的经营权,其中大部分是经济型酒店,将59000间客房添加进了124家酒店的投资组合。

    红狮预计此项交易将在年内为公司赚取正收益,公司奉行更加“轻资产”的特许经营模式。在两年内,红狮可能要支付额外的700万美元现金和69万股,具体视“绩效指标”而定。

    5、中国人寿投资收购喜达屋在美部分资产

    

    

    2016年10月19日,喜达屋资本集团宣布中国人寿保险股份有限公司已投资收购其位于美国的精选服务酒店,总价值20亿美元(约140亿人民币)。此次被收购的资产遍及美国40个州,包括280家全球主要酒店品牌附属精选服务酒店。

    6、安邦65亿美元收购奢侈酒店StrategicHotels&Resorts

    

    2016年3月,安邦以65亿美元(约440亿人民币)向美国私募基金巨头黑石集团购入了奢侈酒店StrategicHotels&Resorts,经营包括华盛顿州四季酒店在内的16家奢侈酒店。据彭博社和纽约研究机构RhodiumGroup汇总的数据,这是中国买家在美国进行的第二大规模收购交易,这也成为中国大陆企业在美国收购的最贵酒店地产。

    7、锦江欲增持雅高股份至20%成第一大股东

    

    2016年1月25日,锦江通过旗下的RubyrockCaptialCompanyLimited购入增持雅高股票,将持股比例提高到5.5%,成为雅高的第二大股东。之后在不到一周的时间内,锦江以同样的方式将雅高的持股比例提高至6.03%,拥有5.27%的投票权,坐上雅高第一大股东的位置。

    2016年2月29日,商务部驻法国经商参处援引法国金融市场管理局(AMF)消息称,锦江已将其在雅高(AccorHotels)的持股比例提升至11.7%。

    2016年4月12日,市场消息称,锦江国际(集团)有限公司正考虑增持法国酒店雅高的股份。知情人士表示,该公司可能会将持股比例增至约20%。

    早在2010年,锦江国际集团就曾成功收购北美最大独立酒店管理公司州际酒店;2015年初,锦江又斥巨资收购了法国卢浮集团100%的股权,这起并购也是国内酒店业最大的一笔海外并购。由此可见,“锦江系”无论是在中国本土还是海外,都希望通过品牌建设来扩大自己的酒店市场格局。

    8、SBE以8.05亿美元成功收购摩根酒店

    

    SBE娱乐集团完成了对位于纽约的精品酒店运营商摩根酒店集团的收购,这项价值为8.05亿美元的交易,使SBE的投资组合中的酒店数量增加了一倍以上,其中包括目前经营或正在开发的100多家酒店。

    合并后的集团将经营22家酒店,包括五个不同品牌,近7,000间客房。其中还包括迈阿密194间客房的德拉诺酒店,纽约878间客房的哈德森酒店和旧金山372间客房的克里夫特酒店。

    作为收购的一部分,投资者RonBurkle的私募股权公司Yucaipa将摩根酒店的优先股转换为SBE25%的股权,而Burkle目前在董事会中占有一席之地。此外,除董事会席位外,房地产投资公司CainHoyEnterprises目前拥有SBE25%的股权。SBE创始人兼CEOSamNazarian持有剩下的50%股权,保留公司日常管理责任。

    

    谈及全球酒店市场的并购,华美顾问机构首席知识官、高级经济师赵焕焱分析认为,目前许多酒店集团正处于价值评估的重要节点,而并购可以产生新的契机,收益下降者也需要规模集中来降低成本。而今,成功的机构跨境投资主要分为两类:一类是国寿、平安、安邦等实力雄厚的保险金融机构,所投标的大多以写字楼、高端品牌酒店为主;一类是以锦江、复星为代表的投资人队伍,所投项目则大多是从产业整合出发,意在收购后与收购企业在战略和经营层面进行上下游整合。

    如果说海外酒店集团的并购是利益至上,那么国内酒店集团的并购或许还有其他动因。北京都季酒店管理公司总经理祖长生表示,经济型酒店集团或以经济型酒店起家的酒店集团通过并购整合,可以借机向中高端品牌转型,这已成为避免酒店红利消失的有效途径之一。另外还得提醒的是,无论是在本土还是全球,这些酒店集团后续的整合协同,才是我们最想看到的结果。

责任编辑:酒店

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