2017年民宿短租市场研究报告

http://www.hotel.hc360.com2017年11月14日09:46T|T

    

    2017年是国内在线短租行业非常热闹的一年,国内先后产生四起融资事件,中国在线短租行业逐渐进入爆发期,短租市场发展进入新的发展阶段。

    11月8日,国内住宿分享平台木鸟短租宣布完成B+轮融资,这是今年在线短租领域完成的第四起融资事件,年初Airbnb以及最近途家、小猪已经相继完成新一轮融资。

    2017年应该是国内在线短租行业非常热闹的一年,中国在线短租行业逐渐进入爆发期,短租市场发展进入新的发展阶段。

    自年初Airbnb宣布正式进入中国推出中文名字“爱彼迎”、任命中国区负责人以来,关于它的一举一动几乎每周都有,下半年,途家网宣布线上平台独立完成3亿美元E轮融资,线上独立估值15亿美元。小猪完成1.2亿美元融资,晋级独角兽行列,木鸟短租完成B+轮融资,短短一个多月的时间,行业内密集融资三起,足见短租市场发展之火热。

    2017年民宿短租活跃用户量增长迅猛

    根据Trustdata提供的数据显示,2017年以来,短租用户活跃度增强势头明显,短租类应用DAU(日活跃用户数量)持续攀升,截至到Q3,Airbnb、蚂蚁短租日活跃量领先其它同类应用,二者从年初的大约2万日活上升到最高大约6万日活,Airbnb保持了稳定的增长态势,而蚂蚁短租从去年Q4以来增速更快,并在今年Q3开始超越Airbnb,成为日活最高的民宿短租应用;途家和小猪短租一直增速平缓,但从6月份之后,二者日活增长明显提速,相对于年初,二者日活量增长了近一倍,目前保持在2万多的日活水平。整体来看,今年是各短租企业用户活跃量迅猛发展的一年。

    

    活跃度的攀升反映了越来越多的消费者选择这类民宿短租产品,那么相应的人们会减少对酒店类住宿的消费,从年初到现在,已经有5款民宿短租类应用跻身垂直住宿应用TOP10,通过Q1、Q2和Q3的月活跃用户量变化情况可以看到这些变化。

    

    在Q1,Airbnb、蚂蚁短租、途家、小猪进入TOP10,其中有三款民宿短租月活保持高速增长状态,Airbnb增长85%,蚂蚁短租月活增长123%,小猪实现48%增长。然而酒店类应用中如家月活下降37%,艺龙酒店下降38%,格林豪泰下降20%,排在第一位的华住仅有3%的增长。

    

    Q2期间,Top10中的酒店类应用均出现了不同程度的下滑,而民宿短租类应用全部实现了高速增长,表明消费者对民宿短租关注度持续增加,越来越多用户选择非标住宿产品。

    

    Q3期间正处于国内暑期,是出游的旺季,国内主要几家短租民宿应用月活均保持了正向增长,其中途家增速最高,达到43.4%;蚂蚁短租的月活这个时期超过了Airbnb,这二者的月活量大约30万,小猪短租、途家月活量则接近20万。如果按照现在月活的增长速度算起,未来两年,国内主要的几家民宿短租类应用将很可能大幅超过绝大多数垂直酒店类应用。

    民宿短租市场活跃量增长的同时,民宿短租的交易规模同步扩大。

    根据艾瑞咨询发布的《2017年中国在线短租行业研究报告》显示,2016年中国在线短租市场交易规模为87.8亿元,预计2017年将达到125.2亿元。

    

    此外,民宿短租市场属于挖掘存量市场,而国内巨大的闲置房源供应量为其提供了巨大的发展支撑。据2016年审计署公布的最新数据,中国现有闲置房源近7000万套,但分享比例仅为2.57%。未来闲置房源的开发仍有很大空间,这为在线短租提供了充足的供给侧资源,也成为在线短租市场的“源泉活水”,为短租市场的长远发展打下坚实基础。

    背后“金主”都有谁?

    目前,国内短租平台其商业模式大抵分为两类:一类是Airbnb、小猪短租、蚂蚁短租、木鸟短租这类C2C模式(房源主要来自个人、二房东),企业提供平台撮合房主和房客之间交易,并从每笔交易中收取固定比例的佣金,而另一类则是与开发商合作(包括专业二房东),以托管、控制房源为主,提供酒店式住宿服务的B2C平台,途家是这类模式的代表,企业通过对线下房源的集中发掘、统一管理,按一定比例与房东分成,这种独占房源的方式,有助于短租掌控房源。

    Airbnb

    Airbnb的融资已经进入F轮,投资人比较欣慰的是去年下半年它已经实现盈利,且全年营收增幅超过80%。Airbnb成为众望所归的“第一个上市的共享经济公司”。成立至今,Airbnb已经获得十逾轮、共计近50亿美元的融资,估值已达310亿美元。

    

    执惠梳理发现,Airbnb的历次融资中,领投方均为国际大型投资机构,包括红杉资本、TPG、摩根大通、谷歌资本、泛大西洋资本等。其中,红杉资本从2009年种子轮开始到2015年的E轮投资,每轮都有投。

    据英国天空新闻报道,在今年3月的F轮10亿美元融资中,中国主权财富基金中投公司认购了大约10%。中投对Airbnb进行的投资被视为一种证据,表明对于Airbnb这样的科技公司来说,中国市场有着战略性的重要意义。

    Airbnb提供的最新数据显示,在过去一年里,通过爱彼迎出境游和入住中国国内房源人次的增长率分别达到了110%和250%。Airbnb认为,2020年中国市场可能成为其最大的客源国。其新上任的中国区主席Nathan透露,目前中国市场是增长最快的,已经超过了美国市场。

    途家网

    10月10日,途家网联合创始人兼CEO罗军宣布,途家网在2017年完成线上、线下拆分以后,线上平台顺利完成E轮融资。此次线上平台融资3亿美元,估值超过15亿美元。

    

    本轮投资方中,领投方是携程与全明星投资基金。携程原本已经注资途家,其持续投资很容易理解。而由前摩根斯坦利(亚洲)互联网和高新科技团队组成的全明星投资基金则表示,看好途家的前景。

    值得注意的是,本轮跟投方中的GladeBrook也是Airbnb的投资方,而Airbnb向来被业界作为途家的竞争对手来比较,甚至有业内观点认为,如果途家发展到一定程度,很可能会与Airbnb引发商场大战。对手的背后出现了同一个投资者,这令“对手”立马蒙上了一层“兄弟”企业的朦胧关系。

    除了GladeBrook,在途家B轮融资中进入的宽带资本,在2015年也投资了Airbnb。Airbnb在进军中国市场时,引入了两家中国背景机构,即宽带资本和红杉资本。资料显示,宽带资本专注于TMT(科技、媒体、通讯)领域,管理规模上100亿,既包括美元基金,也有人民币基金。投资案例包括Uber中国、赤兔-LinkedIn(领英)、Evernote(印象笔记)、大众点评、奇虎、神州、易到等。

    途家上线于2011年12月1日,目前已覆盖国内345个目的地,海外1037个目的地,在线房源超过65万套。罗军曾在内部信中透露,此次融资一方面会用于“用户体验相关产品的优化,助力于非标住宿的标准化提升(布草、清洁、智能物联)”,另一方面会致力于“国内优质房源市场的推进和海外市场的发力。”

    小猪短租

    11月1日,小猪短租宣布完成1.2亿美元新一轮融资。本轮融资由云锋基金领投,这是阿里巴巴董事局主席马云和聚众传媒创始人虞锋联合创立的私募基金。小猪原有股东愉悦资本、晨兴资本、今日资本继续增持。可以看出,资本对小猪,或者说对房屋分享市场保持高度认可。

    

    执惠梳理小猪短租历次融资发现,投资机构均出现了晨兴资本的身影。公开资料显示,晨兴资本目前管理四期美元基金及一期人民币基金,所管理资金规模约十七亿美元。投资的成功案例包括搜狐、携程、第九城市、正保远程教育、迅雷、凤凰新媒体、UCWeb、YY、小米科技等,均为国内知名互联网、科技类公司。

    根据小猪短租方面公布的数据,截至2017年上半年,小猪平台房源覆盖逾400个海内外目的地,房源数超20万。同时新上线了商旅、乡村、海外等创新业务场景。

    此轮融资完成后,小猪短租步入“独角兽”行列,这也就意味着小猪估值已超过10亿美金。

    住百家

    住百家的前身是有“欧洲Airbnb”之称的Wimdu的亚洲办公室,2012年10月,住百家从Windu剥离,继承了Wimdu在亚太区的超过5000套房源,以独立公司开始运营。

    

    2014年8月,住百家获得了联想之星A轮融资,此后2015年的相继完成了B轮和C轮融资,其中C轮融资由海航旅游集团战略投资,投资总额不低于5亿元人民币。

    2016年4月住百家在新三板挂牌,成为国内最早登陆资本市场的在线民宿短租预订平台。自挂牌以来,住百家先后完成2笔融资。

    2016年11月,住百家以21.37元/股发行150万股股份,募资3200万元,宁波梅山保税港区科迪迎富股权投资合伙企业出资2000万元,西藏清学投资有限公司出资1000万元,自然人邱国龙出资200万元。

    2017年3月,海南国商酒店管理有限公司以1亿元认购住百家468万股股份,价格为21.37元/股,该机构投资者为海航旅游集团100%持股公司。

    海航旅游集团相继两次投资住百家,可见其对民宿短租的青睐。公开资料显示,海航旅游集团在海外短租有众多资源和多年经验。服务网络布局亚洲、欧洲、美洲多个国家和地区,下辖航空产业机队规模达144架,航线覆盖160余个城市,可租赁车辆631辆,年均接待全球游客数量达3000万人次。旗下的凯撒旅游则拥有覆盖全球100多个国家和地区、超过6000种服务于不同人群的高端旅游产品。

    住百家运营模式上采用C2B2C的模式,作为B端角色,住百家在供需两端承担房源审查工作。同时,围绕着住宿,住百家还为用户提供诸多旅行定制服务和增值服务,如接送机、租车、导游、海外保镖等。截至2017年上半年,住百家已覆盖全球80余个国家、800余座城市的30万余套房源。

    木鸟短租

    11月8日,木鸟短租宣布已完成B+轮融资,投资方为火橙创业加速器。

    木鸟短租于2015年7月获得梅花创投6000万A轮融资;2016年2月获得数千万B轮融资,由国内老牌投资公司达晨领投,梅花创投等多家基金跟投。

    

    本轮融资中的投资方——火橙创业加速器是由火橙资本、东方富海、英诺天使、梅花创投于2016年3月共同发起。火橙创业加速器设立的专项投资基金,专注于人工智能、消费升级、企业服务、文创及泛娱乐等领域,已投资项目包括户外星球、人人湘、Dr.drinks、趣学车、很快等。

    执惠梳理发现,在木鸟短租的三次融资中,梅花天使创投均在其中。梅花天使创投目前管理十二亿元的人民币基金,专注TMT领域的种子、天使期投资,单笔投资金额通常在200-500万人民币之间。投资案例包括嘟嘟巴士、发现周末、趣吃饭(智能点餐)、筷子旅行、态度旅行(定制游公司)、海玩网、游啊游等。

    同样,在木鸟B轮融资中进入的达晨创投也是一家聚焦于TMT、消费服务、医疗健康等特色行业的本土创投机构,投资案例包括美亚商旅、维宁体育、6人游旅行网、泰久信息、青客公寓等。

    木鸟短租于2012年5月上线,以Airbnb模式的C2C民宿短租业务起家,就在获得新一轮融资前几个星期,木鸟短租CEO黄越曾宣布木鸟短租已经走过了盈亏平衡点。

    国内民宿短租繁荣背后的隐忧

    接连的融资消息似乎成为在线民宿短租行业的捷报,资本的推动力量功不可没。不过,行业虽然发展十分迅速,但高速增长的交易量,难掩可能亏损的窘境,烧钱带来的问题是活跃量的显著增长能否带来相应的交易量增长?

    Airbnb凭借的全球化布局早、规模大的优势,已经在去年宣布实现规模化盈利,目前正处于IPO筹备阶段。在中国地区的同类企业还没有企业透露自己的收入情况,一直讳莫如深。

    从已经登陆新三板的住百家公开财务数据来看,2016年住百家上半年实现营收4926.86万元,增长了8倍以上,与此同时却亏损了4973万元,在当前民宿短租跑马圈地的发展阶段,与许多互联网科技公司一样,或许尽可能占领更多市场份额才是关键。

    在资本的支持下,大部分民宿短租企业将业务增长视作首要目标,但市场竞争的发展往往出人意料,以至于超出资本的耐心。短租企业的亏损已经促使短租平台之间开始寻求联姻合作的可能性。

    2016年10月,途家并购携程、去哪儿旗下的公寓民宿业务,其公寓民宿频道入口、团队和整体业务将并入途家,成为途家的一部分。此前途家还并购了蚂蚁短租、去哪儿的民宿业务,并打通了途家、蚂蚁短租、携程、艺龙、去哪儿等八个平台入口。

    然而,对于现阶段国内的广大消费者来说,想要获取高质量的住宿体验还存在一定困难。主要是房源质量还难以保障,比如卫生、真实度、安全性、当地生活体验度等。由于运营管理的难度,一些平台无法实现对每一处房源的情况实地核实。民宿短租企业一直在强调自己提供的产品具有特色,可以深入当地生活,这也是与酒店住宿形成差异化的地方,但这方面目前还存在差距,国内许多连锁酒店在价格和舒适便捷度上仍然具有相当优势。

    此外,虽然发展度假租赁、共享经济住宿受到了政策的鼓励,但与许多其他互联网新业态一样,经过了初期的野蛮生长后,相关监管政策将会收紧以规范行业的发展,此前的移动打车、共享单车、互联网金融等皆经过了类似过程。今年初,公安部发布关于《旅馆业治安管理条例(征求意见稿)》公开征求意见,根据其中对旅馆业的定义,民宿短租在监管范围内,房主若希望出租自己的房子,需要取得相关行政许可,这将提高房主出租的门槛,可能会影响到房源的供应。

    虽然民宿短租还面临一些困难,但对于酒店业来说,这种新业态的冲击已经开始,可能这将是百年来酒店业面临的最大危机,住宿业在进化,酒店业是时候寻找创新的思路和经营理念,为自己打开一条新的向上增长之路。

责任编辑:酒店

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